Au trecut mai bine de 60 de ani de când primul „fascicul de lumină coerentă” a fost generat într-un laborator din California, în 1960. Așa cum spunea inventatorul laserului, T.H. Maiman, „Un laser este o soluție în căutarea unei probleme”. Laserul, ca instrument, pătrunde treptat în multe domenii, cum ar fi procesarea industrială, comunicațiile optice și calculul datelor.
Companiile chineze de lasere, cunoscute sub numele de „Regii Involuției”, se bazează pe „preț pentru volum” pentru a acapara cota de piață, dar plătesc prețul scăderii profiturilor.
Piața internă a căzut într-o concurență acerbă, iar companiile de lasere s-au îndreptat spre exterior și au pornit în căutarea unui „nou continent” pentru laserele chinezești. În 2023, China Laser a început oficial „primul său an de extindere internațională”. La Expoziția Internațională de Lumină din München, Germania, la sfârșitul lunii iunie a acestui an, peste 220 de companii chineze au participat în grup, devenind țara cu cel mai mare număr de expozanți, cu excepția Germaniei, gazdă.
A trecut barca cei Zece Mii de Munți? Cum se poate baza China Laser pe „volum” pentru a rămâne fermă și pe ce ar trebui să se bazeze pentru a merge mai departe?
1. De la „deceniul de aur” la „piața în plină expansiune”
Ca reprezentant al tehnologiilor emergente, cercetarea în industria laserelor autohtone nu a început târziu, începând aproape în același timp cu cele internaționale. Primul laser din lume a apărut în 1960. Aproape în același timp, în august 1961, primul laser din China a luat naștere la Institutul de Optică și Mecanică Changchun al Academiei Chineze de Științe.
După aceea, companii de echipamente laser la scară largă din lume au fost înființate una după alta. În primul deceniu al istoriei laserelor, au luat naștere Bystronic și Coherent. Până în anii 1970, II-VI și Prima au fost înființate succesiv. TRUMPF, liderul în domeniul mașinilor-unelte, a început și el activitatea în 1977. După ce a adus înapoi un laser CO₂ din vizita sa în Statele Unite în 2016, afacerea cu lasere a TRUMPF a început.
Pe calea industrializării, companiile chineze de lasere au început relativ târziu. Han's Laser a fost înființată în 1993, Huagong Technology a fost înființată în 1999, Chuangxin Laser a fost înființată în 2004, JPT a fost înființată în 2006 și Raycus Laser a fost înființată în 2007. Aceste companii tinere de lasere nu au avantajul de a intra în pionierat, dar au impulsul necesar pentru a acționa mai târziu.
În ultimii 10 ani, laserele chinezești au cunoscut un „deceniu de aur”, iar „substituția internă” este în plină desfășurare. Între 2012 și 2022, rata anuală compusă de creștere a industriei echipamentelor de procesare cu laser din țara mea va depăși 10%, iar valoarea producției va ajunge la 86,2 miliarde de yuani până în 2022.
În ultimii cinci ani, piața laserelor cu fibră a promovat rapid înlocuirea pe piața internă, la o viteză vizibilă cu ochiul liber. Cota de piață a laserelor cu fibră autohtone a crescut de la mai puțin de 40% la aproape 70% în cinci ani. Cota de piață a companiei americane IPG, liderul în domeniul laserelor cu fibră, în China a scăzut brusc de la 53% în 2017 la 28% în 2022.
Figura: Peisajul concurențial al pieței laserelor cu fibră din China din 2018 până în 2022 (sursa datelor: Raportul privind dezvoltarea industriei laserelor din China)
Să nu mai vorbim de piața de putere redusă, care practic a reușit să înlocuiască producția internă. Judecând după „concurența de 10.000 de wați” pe piața de putere mare, producătorii autohtoni concurează între ei, demonstrând la maximum „viteza Chinei”. IPG a avut nevoie de 13 ani de la lansarea primului laser cu fibră de calitate industrială de 10 wați din lume în 1996 până la lansarea primului laser cu fibră de 10.000 de wați, în timp ce Raycus Laser a avut nevoie de doar 5 ani pentru a trece de la 10 wați la 10.000 de wați.
În competiția de 10.000 de wați, producătorii autohtoni s-au alăturat luptei unul după altul, iar localizarea avansează într-un ritm alarmant. În zilele noastre, 10.000 de wați nu mai este un termen nou, ci un bilet pentru întreprinderi pentru a intra în cercul laserului continuu. Acum trei ani, când Chuangxin Laser și-a expus laserul cu fibră de 25.000 de wați la Shanghai Munich Light Expo, a provocat ambuteiaje. Cu toate acestea, la diverse expoziții laser din acest an, „10.000 de wați” a devenit standardul pentru întreprinderi, iar chiar și 30.000 de wați. Eticheta de 60.000 de wați pare, de asemenea, obișnuită. La începutul lunii septembrie a acestui an, Pentium și Chuangxin au lansat prima mașină de tăiere cu laser din lume de 85.000 de wați, doborând din nou recordul de putere laser.
În acest moment, competiția celor 10.000 de wați a luat sfârșit. Mașinile de tăiere cu laser au înlocuit complet metodele tradiționale de prelucrare, cum ar fi tăierea cu plasmă și cu flacără, în domeniul tăierii tablelor medii și groase. Creșterea puterii laserului nu va mai contribui semnificativ la eficiența tăierii, dar va crește costurile și consumul de energie.
Figură: Modificări ale ratelor dobânzii nete ale companiilor de lasere din 2014 până în 2022 (sursa datelor: Wind)
Deși competiția de 10.000 de wați a fost o victorie completă, „războiul prețurilor” aprig a dat și o lovitură dureroasă industriei laserelor. A fost nevoie de doar 5 ani pentru ca ponderea internă a laserelor cu fibră să se impună și a trecut de la profituri uriașe la profituri mici în industria laserelor cu fibră. În ultimii cinci ani, strategiile de reducere a prețurilor au fost un mijloc important pentru companiile autohtone de top de a-și crește cota de piață. Laserele autohtone au „tranzacționat prețul pentru volum” și au inundat piața pentru a concura cu producătorii străini, iar „războiul prețurilor” s-a intensificat treptat.
Un laser cu fibră de 10.000 de wați s-a vândut cu până la 2 milioane de yuani în 2017. Până în 2021, producătorii autohtoni i-au redus prețul la 400.000 de yuani. Datorită avantajului său uriaș de preț, cota de piață a Raycus Laser a egalat-o pe cea a IPG pentru prima dată în al treilea trimestru al anului 2021, realizând un progres istoric în înlocuirea internă.
Odată cu intrarea în 2022, pe măsură ce numărul companiilor autohtone de lasere continuă să crească, producătorii de lasere au intrat în etapa de „involuție” a concurenței între ei. Principalul câmp de luptă în războiul prețurilor laserelor s-a mutat de la segmentul de produse de putere redusă de 1-3 kW la segmentul de produse de putere mare de 6-50 kW, iar companiile concurează pentru a dezvolta lasere cu fibră de putere mai mare. Cupoane de preț, cupoane de service, iar unii producători autohtoni au lansat chiar și un plan de „avans zero”, oferind gratuit echipamente producătorilor din aval pentru testare, iar concurența a devenit acerbă.
La sfârșitul „rotul”, companiile de lasere care transpirau nu au așteptat o recoltă bună. În 2022, prețul laserelor cu fibră pe piața chineză va scădea cu 40-80% față de anul precedent. Prețurile interne ale unor produse au fost reduse la o zecime din prețurile de import. Companiile se bazează în principal pe creșterea livrărilor pentru a menține marjele de profit. Gigantul autohton al laserelor cu fibră, Raycus, a înregistrat o creștere substanțială a livrărilor de la an la an, dar venitul său operațional a scăzut cu 6,48% față de anul precedent, iar profitul său net a scăzut cu peste 90% față de anul precedent. Majoritatea producătorilor autohtoni a căror activitate principală este reprezentată de lasere vor înregistra profituri nete semnificative în 2022, fiind în scădere.
Figura: Tendința „războiului prețurilor” în domeniul laserelor (sursă de date: compilată din informații publice)
Deși companiile străine de top au suferit eșecuri în „războiul prețurilor” de pe piața chineză, bazându-se pe fundațiile lor solide, performanța lor nu a scăzut, ci a crescut.
Datorită monopolului deținut de Grupul TRUMPF asupra afacerii cu surse de lumină pentru mașini de litografie EUV a companiei olandeze de tehnologie ASML, volumul comenzilor sale în anul fiscal 2022 a crescut de la 3,9 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut la 5,6 miliarde de euro, o creștere semnificativă de 42% față de anul precedent; vânzările Gaoyi în anul fiscal 2022, după achiziționarea Guanglian Revenue, au crescut cu 7% față de anul precedent, iar volumul comenzilor a ajuns la 4,32 miliarde USD, o creștere de 29% față de anul precedent. Performanța a depășit așteptările pentru al patrulea trimestru consecutiv.
După ce au pierdut teren pe piața chineză, cea mai mare piață pentru prelucrarea cu laser, companiile străine pot totuși atinge performanțe record. Ce putem învăța din parcursul de dezvoltare a laserelor al companiilor internaționale de top?
2. „Integrare verticală” vs. „Integrare diagonală”
De fapt, înainte ca piața internă să atingă 10.000 de wați și să declanșeze un „război al prețurilor”, companiile de top din străinătate au finalizat o rundă de involuție înainte de termen. Cu toate acestea, ceea ce au „laminat” nu este prețul, ci aspectul produsului și au început integrarea lanțului industrial prin fuziuni și achiziții pe calea expansiunii.
În domeniul prelucrării cu laser, companiile internaționale de top au ales două căi diferite: pe calea integrării verticale în jurul unui singur lanț industrial de produse, IPG este cu un pas înainte; în timp ce companiile reprezentate de TRUMPF și Coherent au ales „Integrarea oblică” înseamnă integrare verticală și extindere orizontală a teritoriului „cu ambele mâini”. Cele trei companii și-au început succesiv propriile ere, și anume era fibrei optice reprezentată de IPG, era discului reprezentată de TRUMPF și era gazului (inclusiv excimerului) reprezentată de Coherent.
IPG domină piața laserelor cu fibră. De la listarea sa la bursă în 2006, cu excepția crizei financiare din 2008, veniturile operaționale și profiturile au rămas la un nivel ridicat. Din 2008, IPG a achiziționat o serie de producători cu tehnologii de dispozitive precum izolatoare optice, lentile de cuplare optică, rețele de fibre și module optice, inclusiv Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics și Menara Networks, pentru a realiza integrarea verticală în amontele lanțului industriei laserelor cu fibră.
Până în 2010, integrarea verticală ascendentă a IPG era practic finalizată. Compania a atins o capacitate de autoproducție de aproape 100% a componentelor de bază, mult înaintea concurenților săi. În plus, a preluat conducerea în tehnologie și a fost pionier în primul drum tehnologic al amplificatoarelor cu fibră optică din lume. IPG a fost activ în domeniul laserelor cu fibră optică. Ocupând un loc ferm pe tronul dominației globale.
Figura: Procesul de integrare a lanțului industrial IPG (sursă de date: compilarea informațiilor publice)
În prezent, companiile autohtone de lasere, care sunt prinse într-un „război al prețurilor”, au intrat în etapa de „integrare verticală”. Integrează vertical lanțul industrial în amonte și realizează autoproducția componentelor de bază, sporind astfel vocea produselor pe piață.
În 2022, pe măsură ce „războiul prețurilor” devine din ce în ce mai serios, procesul de localizare a dispozitivelor principale va fi accelerat complet. Mai mulți producători de lasere au făcut progrese în tehnologia laserelor dopate cu yterbiu cu dublă înveliș (triplă înveliș) în câmp de mod mare; rata de fabricare a componentelor pasive a crescut semnificativ; alternativele interne, cum ar fi izolatoarele, colimatoarele, combinatoarele, cuplatoarele și grilajele de fibră, devin din ce în ce mai populare. Maturizare. Companii de top precum Raycus și Chuangxin au adoptat ruta integrării verticale, s-au angajat profund în laserele cu fibră și au obținut treptat controlul independent al componentelor prin creșterea cercetării și dezvoltării tehnologice și a fuziunilor și achizițiilor.
Odată cu încheierea „războiului” care a durat mulți ani, procesul de integrare a lanțului industrial al întreprinderilor de top s-a accelerat, iar în același timp, întreprinderile mici și mijlocii au realizat o concurență diferențiată în soluții personalizate. Până în 2023, tendința războiului prețurilor în industria laserelor a slăbit, iar profitabilitatea companiilor laser a crescut semnificativ. Raycus Laser a obținut un profit net de 112 milioane de yuani în prima jumătate a anului 2023, o creștere de 412,25%, ieșind în sfârșit din umbra „războiului prețurilor”.
Reprezentantul tipic al unei alte căi de dezvoltare bazate pe „integrare oblică” este Grupul TRUMPF. Grupul TRUMPF a început ca o companie de mașini-unelte. La început, afacerea cu lasere s-a concentrat în principal pe lasere cu dioxid de carbon. Ulterior, a achiziționat HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) și și-a extins afacerea cu lasere în stare solidă. În domeniul mașinilor de tăiere cu laser și apă, primul laser experimental cu disc a fost lansat în 1999 și de atunci a ocupat ferm poziția dominantă pe piața discurilor. În 2008, TRUMPF a achiziționat SPI, care reușise să concureze cu IPG, pentru 48,9 milioane de dolari americani, aducând laserele cu fibră în teritoriul său de afaceri. De asemenea, a făcut mișcări frecvente în domeniul laserelor ultrarapide. A achiziționat succesiv producătorii de lasere cu impulsuri ultrascurte Amphos (2018) și Active Fiber Systems GmbH (2022) și continuă să umple golul în configurația tehnologiilor laser ultrarapide, cum ar fi discuri, plăci și amplificarea fibrei. „puzzle”. Pe lângă configurația orizontală a diverselor produse laser, cum ar fi laserele cu disc, laserele cu dioxid de carbon și laserele cu fibră, Grupul TRUMPF are performanțe bune și în integrarea verticală a lanțului industrial. De asemenea, furnizează produse complete de echipamente pentru mașini companiilor din aval și are, de asemenea, un avantaj competitiv în domeniul mașinilor-unelte.
Figură: Procesul de integrare a lanțului industrial al Grupului TRUMPF (sursă de date: compilarea informațiilor publice)
Această cale permite autoproducția verticală a întregii linii, de la componentele de bază până la echipamentele complete, dispune pe orizontală de produse laser multi-tehnice și continuă să extindă limitele produselor. Han's Laser și Huagong Technology, companii autohtone de top în domeniul laserelor, urmează aceeași cale, clasându-se pe primul și al doilea loc printre producătorii autohtoni în ceea ce privește veniturile operaționale pe tot parcursul anului.
Estomparea limitelor dintre amonte și aval este o caracteristică tipică a industriei laserelor. Datorită unitizării și modularizării tehnologiei, pragul de intrare nu este ridicat. Cu propria fundație și încurajarea capitalului, nu există mulți producători autohtoni capabili să „deschidă noi teritorii” pe diferite căi. Rar se vede acest lucru. În ultimii ani, alți producători autohtoni și-au consolidat treptat capacitățile de integrare și au estompat treptat limitele lanțului industrial. Relațiile inițiale din lanțul de aprovizionare din amonte și aval au evoluat treptat în competiție, cu o concurență acerbă în fiecare verigă.
Concurența sub presiune a maturizat rapid industria laserelor din China, creând un „tigru” care nu se teme de rivalii de peste hotare și avansând rapid procesul de localizare. Cu toate acestea, a creat și o situație „pe viață și pe moarte”, cu „războaie de prețuri” excesive și concurență omogenă. Companiile chineze de lasere și-au câștigat o poziție solidă bazându-se pe „rulaje”. Ce vor face ele în viitor?
3. Două rețete: Implementarea de noi tehnologii și explorarea piețelor externe
Bazându-ne pe inovația tehnologică, putem rezolva problema cheltuielilor financiare pentru a înlocui piața cu prețuri mici; bazându-ne pe exporturile de lasere, putem rezolva problema concurenței acerbe de pe piața internă.
Companiile chineze de lasere s-au chinuit să ajungă din urmă liderii străini în trecut. În contextul concentrării pe substituția internă, fiecare focar major de piață a ciclurilor este condus de companii străine, brandurile locale urmând rapid în decurs de 1-2 ani și înlocuind produsele și aplicațiile autohtone după ce acestea ajung la maturitate. În prezent, există încă un fenomen în care companiile străine preiau conducerea în implementarea aplicațiilor în industriile emergente din aval, în timp ce produsele autohtone continuă să promoveze substituția.
„Substituția” nu ar trebui să se oprească la căutarea „înlocuirii”. În momentul în care industria laser din China se află în plină transformare, decalajul dintre tehnologiile laser cheie ale producătorilor interni și cele ale țărilor străine se reduce treptat. Este vorba tocmai de implementarea proactivă a noilor tehnologii și de încercarea de a depăși la limită, astfel încât să scăpăm de „folosirea unui destin bazat pe un raport preț-volum”.
Per ansamblu, structura noilor tehnologii necesită identificarea următoarei piețe de desfacere în industrie. Prelucrarea cu laser a trecut printr-o eră a tăierii dominată de tăierea tablei metalice și o eră a sudării catalizată de noul boom energetic. Următorul ciclu industrial ar putea trece la domenii de microprocesare, cum ar fi pan-semiconductorii, iar laserele și echipamentele laser corespunzătoare vor genera o cerere la scară largă. „Punctul de potrivire” al industriei va trece, de asemenea, de la „competiția inițială de 10.000 de wați” a laserelor continue de mare putere la „competiția ultra-rapidă” a laserelor cu impulsuri ultra-scurte.
Privind în mod specific la domenii mai subdivizate, ne putem concentra pe descoperirile din noile domenii de aplicare de la „0 la 1” în timpul noului ciclu tehnologic. De exemplu, se așteaptă ca rata de penetrare a celulelor perovskite să ajungă la 31% după 2025. Cu toate acestea, echipamentele laser originale nu pot îndeplini cerințele de precizie de procesare ale celulelor perovskite. Companiile de lasere trebuie să implementeze noi echipamente laser în avans pentru a obține un control independent al tehnologiei de bază, pentru a îmbunătăți marja de profit brut a echipamentelor și pentru a cuceri rapid piața viitoare. În plus, merită atenție și scenarii de aplicații promițătoare, cum ar fi stocarea energiei, asistența medicală, industria afișajelor și a semiconductorilor (laser lift-off, laser annealing, transfer de masă), „IA + fabricarea cu laser” etc.
Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiei și produselor laser autohtone, se așteaptă ca laserul să devină o carte de vizită pentru întreprinderile chineze care doresc să se extindă în străinătate. 2023 este „primul an” pentru ca laserele să se extindă în străinătate. Confruntându-se cu piețele externe uriașe care au nevoie urgentă de a se impune, echipamentele laser vor urma exemplul producătorilor de aplicații terminale din aval, în special al industriei chineze „de top” a bateriilor cu litiu și a industriei auto de energie nouă, ceea ce va oferi oportunități pentru exportul de echipamente laser. Marea aduce oportunități istorice.
În prezent, extinderea peste hotare a devenit un consens în industrie, iar companiile cheie au început să ia măsuri pentru a-și extinde activ piața externă. În ultimul an, Han's Laser a anunțat că intenționează să investească 60 de milioane de dolari americani pentru a înființa o filială, „Green Energy Industry Development Co., Ltd.” în Statele Unite, pentru a explora piața americană; Lianying a înființat o filială în Germania pentru a explora piața europeană și a cooperat în prezent cu o serie de fabrici de baterii europene. Vom desfășura schimburi tehnice cu producătorii de echipamente originale (OEM); Haimixing se va concentra, de asemenea, pe explorarea piețelor externe prin proiecte de extindere în străinătate ale fabricilor de baterii și producătorilor de vehicule autohtoni și străini.
Avantajul de preț este „atuul” companiilor laser chineze care doresc să se extindă peste hotare. Echipamentele laser autohtone au avantaje evidente de preț. După localizarea laserelor și a componentelor de bază, costul echipamentelor laser a scăzut semnificativ, iar concurența acerbă a dus și ea la scăderea prețurilor. Asia-Pacific și Europa au devenit principalele destinații pentru exporturile de lasere. După extinderea peste hotare, producătorii autohtoni vor putea finaliza tranzacții la prețuri mai mari decât cotațiile locale, crescând considerabil profiturile.
Cu toate acestea, proporția actuală a exporturilor de produse laser în valoarea producției industriei laser din China este încă scăzută, iar extinderea în străinătate se va confrunta cu probleme precum efectul insuficient al mărcii și capacitățile slabe ale serviciilor de localizare. Este încă un drum lung și dificil pentru a „avansa” cu adevărat.
Istoria dezvoltării laserului în China este o istorie a luptei crude bazate pe legea junglei.
În ultimii zece ani, companiile producătoare de lasere au experimentat botezul „concurenței celor 10.000 de wați” și al „războaielor prețurilor” și au creat o „avangardă” care poate concura cu mărcile străine pe piața internă. Următorii zece ani vor fi un moment critic pentru ca laserele autohtone să treacă de la o „piață înfloritoare” la inovație tehnologică și de la substituție internă la piața internațională. Numai parcurgând cu succes acest drum, industria laserelor chineză își poate realiza transformarea de la „urmărirea și alergarea alături de” la saltul „de lider”.
Data publicării: 23 oct. 2023
