Au trecut mai bine de 60 de ani de când primul „raz de lumină coerentă” a fost generat într-un laborator din California în 1960. După cum a spus inventatorul laserului, TH Maiman, „Un laser este o soluție în căutarea unei probleme”. Laserul, ca instrument, pătrunde treptat în multe domenii, cum ar fi prelucrarea industrială, comunicațiile optice și calcularea datelor.
Companiile chineze cu laser, cunoscute sub numele de „Regii Involuției”, se bazează pe „preț-pentru-volum” pentru a prelua cota de piață, dar plătesc prețul pentru scăderea profiturilor.
Piața internă a căzut într-o concurență acerbă, iar companiile de laser s-au întors spre exterior și au pornit în căutarea unui „nou continent” pentru laserele chineze. În 2023, China Laser și-a început oficial „primul an de plecare în străinătate”. La Expoziția Internațională de Lumină de la München din Germania, la sfârșitul lunii iunie a acestui an, peste 220 de companii chineze și-au făcut apariția în grup, devenind țara cu cel mai mare număr de expozanți, cu excepția Germaniei gazdă.
A trecut barca de cei zece mii de munți? Cum se poate baza China Laser pe „volum” pentru a rămâne ferm și pe ce ar trebui să se bazeze pentru a merge mai departe?
1. De la „deceniul de aur” la „piața de sângerare”
Ca reprezentant al tehnologiilor emergente, cercetarea în industria laserului autohton a început nu târziu, începând aproape în același timp cu cele internaționale. Primul laser din lume a apărut în 1960. Aproape în același timp, în august 1961, primul laser din China a luat naștere la Institutul de Optică și Mecanică Changchun al Academiei Chineze de Științe.
După aceea, companiile de echipamente laser la scară largă din lume s-au înființat una după alta. În primul deceniu al istoriei laserului, s-au născut Bystronic și Coherent. Până în anii 1970, II-VI și Prima au fost înființate succesiv. TRUMPF, liderul mașinilor-unelte, a început și în 1977. După ce a adus înapoi un laser CO₂ din vizita sa în Statele Unite din 2016, afacerea TRUMPF cu laser a început.
Pe calea industrializării, companiile chineze cu laser au început relativ târziu. Han's Laser a fost înființată în 1993, Huagong Technology a fost înființată în 1999, Chuangxin Laser a fost înființată în 2004, JPT a fost înființată în 2006 și Raycus Laser a fost înființată în 2007. Aceste companii tinere cu laser nu au un avantaj de primă schimbare, dar ei au impulsul să lovească mai târziu.
În ultimii 10 ani, laserele chineze au cunoscut un „deceniu de aur” și „înlocuirea internă” este în plină desfășurare. Din 2012 până în 2022, rata de creștere anuală compusă a industriei echipamentelor de prelucrare cu laser din țara mea va depăși 10%, iar valoarea producției va ajunge la 86,2 miliarde de yuani până în 2022.
În ultimii cinci ani, piața laserului cu fibră a promovat rapid înlocuirea internă cu o viteză vizibilă cu ochiul liber. Cota de piață a laserelor cu fibră autohtone a crescut de la mai puțin de 40% la aproape 70% în cinci ani. Cota de piață a IPG american, cel mai important laser cu fibră, în China a scăzut brusc de la 53% în 2017 la 28% în 2022.
Figura: Peisajul concurenței pe piața laserului cu fibră din China din 2018 până în 2022 (sursa de date: China Laser Industry Development Report)
Să nu mai vorbim de piața de low-power, care practic a realizat substituția internă. Judecând după „concurența de 10.000 de wați” de pe piața de mare putere, producătorii autohtoni concurează între ei, demonstrând „Viteza Chinei” la maximum. IPG a avut nevoie de 13 ani de la lansarea primului laser cu fibră de 10 wați de calitate industrială din lume în 1996 până la lansarea primului laser cu fibră de 10.000 de wați, în timp ce a durat doar 5 ani pentru ca Raycus Laser să treacă de la 10 wați la 10.000 de wați. wați.
În competiția de 10.000 de wați, producătorii autohtoni s-au alăturat bătăliei unul după altul, iar localizarea avansează într-un ritm alarmant. În zilele noastre, 10.000 de wați nu mai este un termen nou, ci un bilet pentru întreprinderi pentru a intra în cercul laser continuu. În urmă cu trei ani, când Chuangxin Laser și-a expus laserul cu fibră de 25.000 de wați la Shanghai Munich Light Expo, a provocat un blocaj în trafic. Cu toate acestea, la diferite expoziții de laser din acest an, „10.000 de wați” a devenit standardul pentru întreprinderi și chiar și 30.000 de wați, eticheta de 60.000 de wați pare de asemenea obișnuită. La începutul lunii septembrie a acestui an, Pentium și Chuangxin au lansat prima mașină de tăiat cu laser de 85.000 de wați din lume, doborând din nou recordul de putere laser.
În acest moment, competiția de 10.000 de wați a luat sfârșit. Mașinile de tăiat cu laser au înlocuit complet metodele tradiționale de prelucrare precum tăierea cu plasmă și cu flacără în domeniul tăierii plăcilor medii și groase. Creșterea puterii laserului nu va mai contribui semnificativ la reducerea eficienței, ci va crește costurile și consumul de energie. .
Figura: Modificări ale ratelor dobânzilor nete ale companiilor cu laser din 2014 până în 2022 (sursa de date: Wind)
În timp ce competiția de 10.000 de wați a fost o victorie completă, aprig „războiul prețurilor” a dat, de asemenea, o lovitură dureroasă industriei laserului. A durat doar 5 ani pentru ca ponderea internă a laserelor cu fibră să pătrundă și a durat doar 5 ani pentru ca industria laserului cu fibră să treacă de la profituri uriașe la profituri mici. În ultimii cinci ani, strategiile de reducere a prețurilor au reprezentat un mijloc important pentru companiile autohtone de conducere pentru a crește cota de piață. Laserele autohtone au „prețul tranzacționat pentru volum” și au intrat pe piață pentru a concura cu producătorii de peste mări, iar „războiul prețurilor” a escaladat treptat.
Un laser cu fibră de 10.000 de wați s-a vândut cu până la 2 milioane de yuani în 2017. Până în 2021, producătorii autohtoni au redus prețul său la 400.000 de yuani. Datorită avantajului său uriaș de preț, cota de piață a Raycus Laser a egalat IPG pentru prima dată în al treilea trimestru al anului 2021, realizând un progres istoric în înlocuirea internă.
La intrarea în 2022, pe măsură ce numărul companiilor interne de lasere continuă să crească, producătorii de lasere au intrat în etapa de „involuție” a concurenței între ei. Principalul câmp de luptă în războiul prețurilor laser s-a mutat de la segmentul de produse de 1-3 kW de putere redusă la segmentul de produse de mare putere de 6-50 kW, iar companiile concurează pentru a dezvolta lasere cu fibră de putere mai mare. Cupoane de preț, cupoane de serviciu și unii producători autohtoni chiar au lansat un plan de „avans zero”, plasând echipamente gratuit producătorilor din aval pentru testare, iar concurența a devenit acerbă.
La sfârșitul „rulării”, companiile cu laser transpirați nu au așteptat o recoltă bună. În 2022, prețul laserelor cu fibră pe piața chineză va scădea cu 40-80% de la an la an. Prețurile interne ale unor produse au fost reduse la o zecime din prețurile de import. Companiile se bazează în principal pe creșterea livrărilor pentru a menține marjele de profit. Gigantul intern Raycus a înregistrat o creștere substanțială a livrărilor de la an la an, dar venitul său operațional a scăzut cu 6,48% față de an, iar profitul net a scăzut cu peste 90% față de an. Majoritatea producătorilor autohtoni a căror activitate principală este laserele vor avea profituri nete semnificative în 2022.
Figura: Tendința „războiului prețurilor” în domeniul laserului (sursa datelor: compilată din informații publice)
Deși companiile de top de peste mări au suferit eșecuri în „războiul prețurilor” de pe piața chineză, bazându-se pe bazele lor adânci, performanța lor nu a scăzut, ci a crescut.
Datorită monopolului Grupului TRUMPF asupra afacerii cu surse de lumină a mașinilor de litografie EUV a companiei olandeze de tehnologie ASML, volumul comenzilor sale în anul fiscal 2022 a crescut de la 3,9 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut la 5,6 miliarde de euro, o creștere semnificativă de la an la an. de 42%; Vânzările lui Gaoyi în anul fiscal 2022 după achiziția Guanglian Revenue au crescut cu 7% față de an, iar volumul comenzilor a atins 4,32 miliarde USD, o creștere de 29% față de an. Performanța a depășit așteptările pentru al patrulea trimestru consecutiv.
După ce a pierdut teren pe piața chineză, cea mai mare piață de prelucrare cu laser, companiile de peste mări pot atinge în continuare performanțe record. Ce putem învăța din calea de dezvoltare cu laser a companiilor internaționale de top?
2. „Integrare verticală” vs. „Integrare diagonală”
De fapt, înainte ca piața internă să atingă 10.000 de wați și să lanseze un „război al prețurilor”, companiile de vârf de peste mări au încheiat o rundă de involuție înainte de termen. Cu toate acestea, ceea ce au „rulat” nu este prețul, ci aspectul produsului și au început integrarea lanțului industrial prin fuziuni și achiziții. cale de expansiune.
În domeniul prelucrării cu laser, companiile internaționale de top au luat două căi diferite: pe drumul integrării verticale în jurul unui singur lanț industrial de produse, IPG este cu un pas înainte; în timp ce companiile reprezentate de TRUMPF și Coherent au ales „integrarea oblică” înseamnă integrare verticală și extinderea orizontală a teritoriului „cu ambele mâini”. Cele trei companii și-au început succesiv epocile proprii, respectiv era fibrei optice reprezentată de IPG, era discurilor reprezentată de TRUMPF și era gazelor (inclusiv excimerul) reprezentată de Coherent.
IPG domină piața cu lasere cu fibră. De la listarea sa în 2006, cu excepția crizei financiare din 2008, veniturile din exploatare și profiturile au rămas la un nivel ridicat. Din 2008, IPG a achiziționat o serie de producători cu tehnologii de dispozitive, cum ar fi izolatoare optice, lentile de cuplare optică, rețele de fibre și module optice, inclusiv Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics și Menara Networks, pentru a realiza integrarea verticală în amonte de lanțul industriei laser cu fibră. .
Până în 2010, integrarea verticală ascendentă a IPG a fost practic finalizată. Compania a atins o capacitate de auto-producție de aproape 100% a componentelor de bază, cu mult înaintea concurenților săi. În plus, a preluat conducerea în tehnologie și a fost pionierul primei rute tehnologice de amplificare cu fibră din lume. IPG era în domeniul laserelor cu fibră. Stați ferm pe tronul dominației globale.
Figura: Procesul de integrare a lanțului industrial IPG (sursa de date: compilare de informații publice)
În prezent, companiile autohtone de laser, care sunt prinse într-un „război al prețurilor”, au intrat în faza de „integrare verticală”. Integrați pe verticală lanțul industrial din amonte și realizați autoproducția de componente de bază, sporind astfel vocea produselor de pe piață.
În 2022, pe măsură ce „războiul prețurilor” devine din ce în ce mai grav, procesul de localizare a dispozitivelor de bază va fi pe deplin accelerat. Câțiva producători de lasere au făcut progrese în tehnologia laser dopată cu itterbiu cu dublă placare (triple-cladding) în câmp mare; rata componentelor pasive create de sine a crescut semnificativ; alternativele domestice, cum ar fi izolatoarele, colimatoarele, combinatoarele, cuplele și grătarele de fibre devin din ce în ce mai populare. Matur. Companii de vârf, cum ar fi Raycus și Chuangxin, au adoptat ruta de integrare verticală, s-au implicat profund în laserele cu fibră și au obținut treptat controlul independent al componentelor prin creșterea cercetării și dezvoltării tehnologice și fuziunilor și achizițiilor.
Când „războiul” care a durat mulți ani a ars, procesul de integrare a lanțului industrial al întreprinderilor lider s-a accelerat și, în același timp, întreprinderile mici și mijlocii au realizat concurență diferențiată în soluții personalizate. Până în 2023, tendința războiului prețurilor în industria laserului a slăbit, iar profitabilitatea companiilor cu laser a crescut semnificativ. Raycus Laser a obținut un profit net de 112 milioane de yuani în prima jumătate a anului 2023, o creștere de 412,25%, iar în cele din urmă a ieșit din umbra „războiului prețurilor”.
Reprezentantul tipic al unei alte căi de dezvoltare „integrare oblică” este TRUMPF Group. Grupul TRUMPF a început ca o companie de mașini-unelte. Afacerea cu laser la început a fost în principal lasere cu dioxid de carbon. Mai târziu, a achiziționat HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) și și-a extins afacerea cu laser cu stare solidă. În domeniul mașinilor de tăiat cu laser și apă, primul laser cu disc experimental a fost lansat în 1999 și de atunci a ocupat ferm poziția dominantă pe piața discurilor. În 2008, TRUMPF a achiziționat SPI, care a reușit să concureze cu IPG, pentru 48,9 milioane USD, aducând lasere cu fibră pe teritoriul său de afaceri. De asemenea, a făcut mișcări frecvente în domeniul laserelor ultrarapide. A achiziționat succesiv producătorii de laser cu impulsuri ultrascurte Amphos (2018) și Active Fiber Systems GmbH (2022) și continuă să umple golul în aspectul tehnologiilor laser ultrarapide, cum ar fi discuri, plăci și amplificare cu fibre. "puzzle". Pe lângă aspectul orizontal al diferitelor produse laser, cum ar fi lasere cu disc, lasere cu dioxid de carbon și lasere cu fibră, TRUMPF Group are rezultate bune și în integrarea verticală a lanțului industrial. De asemenea, furnizează produse complete de echipamente pentru mașini companiilor din aval și are, de asemenea, un avantaj competitiv în domeniul mașinilor-unelte.
Figura: Procesul de integrare a lanțului industrial al Grupului TRUMPF (sursa datelor: compilare de informații publice)
Această cale permite autoproducția verticală a întregii linii, de la componentele de bază până la echipamentul complet, așează orizontal produse laser multitehnice și continuă să extindă limitele produselor. Han's Laser și Huagong Technology, companii interne de top în domeniul laserului, urmează aceeași cale, ocupându-se pe primul și pe locul al doilea în rândul producătorilor autohtoni în veniturile operaționale pe tot parcursul anului.
Neclaritatea limitelor din amonte și din aval este o caracteristică tipică a industriei laserului. Datorită unificării și modularizării tehnologiei, pragul de intrare nu este ridicat. Cu propria lor fundație și încurajarea capitalului, nu există mulți producători autohtoni capabili să „deschidă noi teritorii” în diferite căi. Rar văzut. În ultimii ani, alți producători autohtoni și-au consolidat treptat capacitățile de integrare și au estompat treptat granițele lanțului industrial. Relațiile inițiale ale lanțului de aprovizionare din amonte și din aval au evoluat treptat în concurenți, cu o concurență acerbă în fiecare verigă.
Concurența de înaltă presiune a maturizat rapid industria laserului din China, creând un „tigru” care nu se teme de rivalii de peste mări și avansând rapid procesul de localizare. Cu toate acestea, a creat, de asemenea, o situație „pe viață și pe moarte” de „războaie de prețuri” excesive și concurență omogenă. situaţie. Companiile chineze cu lasere și-au câștigat un punct de sprijin ferm bazându-se pe „rulouri”. Ce vor face în viitor?
3. Două prescripții: prezentarea de noi tehnologii și explorarea piețelor de peste mări
Bazându-ne pe inovația tehnologică, putem rezolva problema de a trebui să curățați bani pentru a înlocui piața cu prețuri mici; bazându-ne pe exporturile laser, putem rezolva problema concurenței acerbe pe piața internă.
Companiile chineze cu laser s-au luptat să ajungă din urmă cu liderii de peste mări în trecut. În contextul concentrării asupra înlocuirii interne, fiecare izbucnire majoră a pieței ciclice este condusă de companii străine, mărcile locale urmărind rapid în decurs de 1-2 ani și înlocuind produsele și aplicațiile autohtone după maturizare. În prezent, există încă un fenomen de companii străine care preiau conducerea în implementarea aplicațiilor în industriile emergente din aval, în timp ce produsele autohtone continuă să promoveze substituția.
„Înlocuirea” nu trebuie să se oprească la urmărirea „înlocuirii”. În momentul în care industria laserului din China este în plină transformare, decalajul dintre tehnologiile laser cheie ale producătorilor autohtoni și țările străine se restrânge treptat. Este tocmai pentru a implementa în mod proactiv noi tehnologii și a căuta să depășească în viraje, astfel încât să scapi de „folosirea timpului bun pentru destinul preț-pentru-volum.
În general, configurarea noilor tehnologii necesită identificarea următoarei piese de desfacere a industriei. Prelucrarea cu laser a trecut printr-o eră de tăiere dominată de tăierea tablei și o eră de sudare catalizată de noul boom energetic. Următorul ciclu industrial poate trece la domenii de microprocesare, cum ar fi pan-conductori, iar laserele și echipamentele laser corespunzătoare vor elibera cerere la scară largă. „Punctul de potrivire” al industriei va trece, de asemenea, de la „concurența de 10.000 de wați” inițială a laserelor continue de mare putere la „concurența ultra-rapidă” a laserelor cu impulsuri ultrascurte.
Privind în special zone mai subdivizate, ne putem concentra asupra descoperirilor din noile domenii de aplicare de la „0 la 1” în timpul ciclului de tehnologie nouă. De exemplu, rata de penetrare a celulelor perovskite este de așteptat să atingă 31% după 2025. Cu toate acestea, echipamentul laser original nu poate îndeplini cerințele de precizie de procesare ale celulelor perovskite. Companiile cu laser trebuie să implementeze noi echipamente laser în avans pentru a obține un control independent al tehnologiei de bază. , îmbunătățiți marja de profit brut a echipamentelor și profitați rapid de piața viitoare. În plus, scenariile de aplicații promițătoare, cum ar fi stocarea energiei, îngrijirea medicală, industriile de afișare și semiconductori (ridicare laser, recoacere cu laser, transfer de masă), „producție AI + laser”, etc. merită, de asemenea, atenție.
Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiei și produselor laser autohtone, laserul este de așteptat să devină o carte de vizită pentru întreprinderile chineze să plece în străinătate. 2023 este „primul an” în care laserele merg peste ocean. Confruntându-se cu piețele uriașe de peste mări, care au nevoie urgent de a pătrunde, echipamentele laser vor urma producătorii de aplicații de terminale din aval pentru a merge în străinătate, în special bateriile cu litiu „de departe” din China și industria auto de energie nouă, care va oferi oportunități pentru exportul de echipamente laser. Marea aduce oportunități istorice.
În prezent, plecarea în străinătate a devenit un consens în industrie, iar companiile cheie au început să ia măsuri pentru a extinde în mod activ aspectul de peste mări. În ultimul an, Han's Laser a anunțat că intenționează să investească 60 de milioane USD pentru a înființa o filială „Green Energy Industry Development Co., Ltd”. în Statele Unite pentru a explora piața din SUA; Lianying a înființat o filială în Germania pentru a explora piața europeană și a cooperat în prezent cu o serie de fabrici europene de baterii. Vom efectua schimburi tehnice cu OEM; Haimixing se va concentra, de asemenea, pe explorarea piețelor de peste mări prin proiecte de expansiune în străinătate ale fabricilor de baterii și producătorilor de vehicule din țară și străinătate.
Avantajul de preț este „atuul” pentru companiile chineze de laser pentru a pleca în străinătate. Echipamentele cu laser de uz casnic au avantaje evidente de preț. După localizarea laserelor și a componentelor de bază, costul echipamentelor laser a scăzut semnificativ, iar concurența acerbă a condus, de asemenea, la scăderea prețurilor. Asia-Pacific și Europa au devenit principalele destinații pentru exporturile de lasere. După plecarea în străinătate, producătorii autohtoni vor putea finaliza tranzacții la prețuri mai mari decât cotațiile locale, crescând foarte mult profiturile.
Cu toate acestea, proporția actuală a exporturilor de produse laser în valoarea de producție a industriei laser din China este încă scăzută, iar plecarea în străinătate se va confrunta cu probleme precum efectul de marcă insuficient și capabilitățile slabe ale serviciului de localizare. Este încă un drum lung și dificil de a „trebui înainte” cu adevărat.
Istoria dezvoltării laserului în China este o istorie a luptei crude bazate pe legea junglei.
În ultimii zece ani, companiile de laser au experimentat botezul „competiției de 10.000 de wați” și „războaielor prețurilor” și au creat o „avangardă” care poate concura cu mărcile de peste mări pe piața internă. Următorii zece ani vor fi un moment critic pentru ca laserele autohtone să treacă de la o „piață de sânge” la inovație tehnologică și de la înlocuirea internă la piața internațională. Numai mergând bine pe acest drum, industria chineză a laserului își poate realiza transformarea de la „urmărirea și alergarea alături” la saltul „conducător”.
Ora postării: Oct-23-2023
